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Em um flashback estendido, o Governador mostra-se traumatizado após o massacre aos seus soldados de Woodbury e seus capangas ainda vivos, Martinez e Shumpert, secretamente o deixam enquanto este está dormindo. O Governador resolve retornar à Woodbury onde destrói os portões passando com um caminhão e em seguida queima todas as casas, inclusive a prefeitura, e assiste o local ser invadido por zumbis. Meses mais tarde, ele caminha isolado pelas estradas quando encontra duas irmãs, Lilly e Tara Chambler, seu pai David e Meghan, filha de Lilly. Ele adota uma identidade falsa, dizendo se chamar Brian Heriot. A família está escondida em um prédio aguardando ser resgatada pela Guarda Nacional e Tara ameaça atirar no Governador caso ele tente algo contra eles. David pede para o Governador conseguir um tabuleiro de gamão para Meghan que está em outra casa no apartamento, onde supostamente o dono o deixou para trás rumo à Flórida. Lilly pergunta se ele pode conseguir um galão de oxigênio em um asilo próximo para seu pai que está no quarto estágio de câncer no pulmão. Após quase ser morto pelos zumbis do asilo, o Governador retorna, mas não a tempo suficiente. David reanima-se como zumbi, forçando o Governador à matá-lo na frente da família. Depois de enterrar David e queimar uma antiga foto com sua família, o Governador decide ir embora e Lilly, sua filha e irmã decidem ir com ele. Durante a viagem, eles encontram uma horda de zumbis e fogem a pé. Com Meghan no colo, o Governador cai em uma vala com alguns zumbis dentro, onde os mata com suas próprias mãos. Após o acontecimento, ele promete para Meghan que irá protegê-la, quando Martinez aparece.