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Percebendo que Elena precisa de um tempo longe de Mystic Falls, Damon a leva para a cidade de Nova York, onde ele viveu e festejo momentos difíceis no anos 70. Quando Rebekah aparece também em Nova York, ela fica impressiona com a agenda secreta de Elena. Flashbacks mostram a vida hedonística de Damon num clube subterrâneo e um encontro complicado com Lexi. Enquanto isso, Caroline e Stefan tentam convencer Klaus que seria do seu interrese ajudá-los a rastrear Silas e Bonnie luta para conseguir controlar seus poderes e fazer a coisa certa.