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Enquanto as ruas de Mystic Falls são preenchidas com enfeites, Stefan e Caroline discordam de Tyler sobre como lidar com os híbridos de Klaus. Quando Caroline faz uma proposta para resolver o problema, Hayley deixa dramaticamente claro que não vai ajudá-los. Horas depois, Klaus faz uma descoberta que causa caos e violência. Por outro lado, Elena e Damon viajam até a Casa do Lago Gilbert para ajudar Jeremy a lidar com demônios internos com a ajuda de Bonnie e Professor Shane, que revela uma história que deixam todos sem palavras.Klaus afoga a mãe de Tyler. Matt também está no episódio.