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Rick pede ajuda a Merle para capturar Michonne sem chamar atenção, e depois entregá-la ao Governador. Maggie e Carl distraem os zumbis, enquanto Michonne, Glenn e Daryl colocam arames e pneus na entrada da prisão, para impedir invasões. Carol questiona se Merle está do lado do grupo ou do Governador, e afirma que não tem medo de nada. Glenn desabafa com Daryl sobre a forma que foi torturado por Merle. Prevendo corretamente que Rick não teria coragem de manter sua decisão, Merle captura Michonne e sai com ela para encontrar o Governador. Merle e Michonne conversam acerca de suas situações, matam alguns zumbis e discutem sobre que tipo de homem Merle se tornou. Merle permite que Michonne volte para a prisão e segue em frente. Michonne avisa Daryl que Merle foi atrás do Governador, e ele sai em busca do irmão. Utilizando o som de carro, Merle guia vários zumbis até o local do encontro com o Governador. O som e os zumbis chamam a atenção de Martinez e outros capangas do Governador, que começam a atirar contra eles. Escondido em uma casa abandonada, Merle planeja matar o Governandor, mas atira acidentalmente em Ben. Atacado por um zumbi, Merle cai para fora da casa e Martinez o agride. O Governador mata Merle. Glenn pede Maggie em casamento e ela aceita. Rick conversa com o grupo e avisa-os de que as decisões do grupo serão democráticas e eles devem decidir se lutam contra o Governador ou fogem da prisão. Procurando por Merle, Daryl encontra-o como um zumbi e o mata, aos prantos.