Tyler Carson, filho de um empregado da Massive Dynamic, é raptado e levado como refém em Nova York. Quando a polícia cerca e tenta salvar Tyler, algo faz com que matem um ao outro. Walter acha que um dos sequestradores está usando a hipnose para fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Peter lembra que o hipnotismo não pode forçar ação, então Walter sugere controle da mente. A Divisão Fringe cerca os sequestradores, usando fones de ouvido para se proteger do controle da mente, mas os sequestradores se matam e é revelado que Tyler é o que controla as mentes das pessoas e planejou tudo. Ele faz Peter de refém, como seu condutor. Na Massive Dynamic, o pai de Tyler diz que ele estava trabalhando em uma maneira para pilotos de linha aérea controlarem seus aviões usando apenas as suas mentes, e seu filho deve ter tomado algumas das drogas experimentais. Peter descobre que Tyler sequestrou-se por causa de sua vontade de encontrar sua mãe, que seu pai lhe disse que estava morta. Walter inventa uma maneira de "desligar" o cérebro de Tyler por alguns segundos e Olivia dá-lhe um sedativo. A Massive Dynamic leva Tyler em custódia e Nina Sharp envia uma mensagem para William Bell dizendo: "Um dos Tylers utilizadou com sucesso o controle da mente, mas as coisas correram mal quando ele rastreou sua mãe de aluguel". O pai de Tyler o leva para uma sala cheia de clones de Tyler.