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Apesar de tudo o que aconteceu, Caroline está determinada a ver que Elena, Bonnie, Matt e Tyler que todos desfrutem bem da noite antiga tradicional antes do ano começar na Mystic Falls High School. No entanto, quando pessoas que não foram convidadas aparecem, não demora muito para a noite tomar um rumo mortal. Damon convence Jeremy que ele pode usar sua nova conexão para o outro lado para ajudar a encontrar uma maneira de derrotar Klaus. Finalmente, Klaus aprofunda seu poder sobre Stefan e usá-lo para fins cada vez mais violento e perigoso.