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Jonny, Roger, Hadji e Bandit voam com Dr. Quest aos Andes onde devem instalar um tipo novo de filtro de ar nas minas de prata. O avião que utilizam na viajem começa a vazar óleo e eles são obrigados a fazer um pouso de emergência em uma pista de aterrissagem abandonada no coração dos Andes. São encontrados pelo Barão Heinrich von Froelich. O Barão, um piloto famoso da primeira guerra mundial tem uma coleção do aeroplanos de guerra do começo do século 20. O Barão diz a Jonny que seu empregado Julio é mudo. Na manhã seguinte, Roger descobre que alguém consertou seu avião e que devem voar ele e o Barão em uma batalha aérea. O Barão oferece a Roger o uso de seu avião. Julio, que na verdade, não era mudo, tenta advertir o Dr. Quest que o Barão planeja derrubar Roger em um outro avião. O Dr. Quest sente que Roger não terá nenhuma chance até que Julio lhe diga que as armas do avião do Barão estão com balas de verdade e que seu avião está com balas de festim. O duelo se inicia e parece que Roger não terá chance nenhuma de vencer, quando um condor gigante ataca o avião do Barão, que cai.