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O episódio começa com Merle e seus capangas Tim, Crowley e Gagulho atrás de Michonne. Michonne mata alguns e foge, mas não antes de levar um tiro na perna disparado por Merle. Rick fala ao telefone e descobre que há um novo local com sobreviventes. Ele fala com uma mulher e ela desliga, prometendo que ligaria depois. Daryl, Carl e Oscar saem para limpar a prisão. Rick conversa com Hershel sobre as ligações que vem recebendo. Depois, ele recebe a ligação de um homem perguntando como ele perdeu a esposa. Michonne se disfarça entre os zumbis e encontra um local cheio de carros. Maggie e Glenn chegam nesse mesmo lugar e Michonne se esconde. Outra ligação para Rick acontece, e uma voz de mulher chama-o pelo nome, o fazendo estranhar a situação. Merle chega no local onde Michonne estava escondida e encontra Glenn e Maggie, os três se desintendem e Merle os ataca e depois e os leva para Woodbury. Michonne vê tudo e lamenta, seguindo seu caminho. Andrea e o Governador vão para a cama. Rick recebe uma ligação de Lori, que esclarece que as ligações que ele recebeu são de Amy, Jim e Jacqui. Daryl encontra Carol em uma parte da prisão muito machucada. Merle volta para Woodbury e diz para o Governador que matou Michonne e encontrou sobreviventes. Rick sai para o pátio da prisão e vê Michonne disfarçada entre zumbis.