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Ao redor de uma fogueira, Beth tenta convencer Daryl a se juntar a ela em busca de outros sobreviventes do ataque à prisão. Os dois passam a noite à procura, e no percurso, Beth quase é morta por um zumbi, sendo salva por Daryl. No dia seguinte, os dois encontram duas crianças da prisão, Luke e Molly, sendo devorados por zumbis, e Beth chora. Paralelamente, Tyreese viaja com Lizzie, Mika e Judith, que é revelada ter sido resgatada por ele na prisão. Eles ouvem um grito e Tyreese corre para verificar, deixando Lizzie e Mika cuidando de Judith. Tyreese não consegue impedir um pai e filho de serem mortos por zumbis, enquanto na floresta, zumbis se aproximam de Mika e Lizzie, que quase sufoca Judith ao tentar impedi-la de chorar. Depois de acabar com todos os zumbis, Tyreese ouve um tiro, e quando está prestes a ir salvar as meninas, encontra as duas com Carol, que as salvou dos zumbis. O pai, que está prestes a morrer, avisa que há um lugar seguro no fim da linha do trem, então o grupo segue viagem, chegando a uma placa onde está escrito "Terminus". Enquanto isso, Maggie, Sasha e Bob encontram o ônibus da prisão parado na estrada e todos os seus tripulantes mortos e transformados em zumbis. Os três matam todos e Maggie chora de alívio ao ver que Glenn não está ali.