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Após o ataque do Governador à prisão, Rick e seu grupo debatem se permanecem no local ou vão embora. Carl pede para Rick renunciar seu papel de liderança até que se recupere. Em Woodbury, Andrea descobre o ataque à prisão e enfrenta o Governador que mente e afirma que ele foi para a prisão em missão de paz, mas foi atacado. Ele forma um exército em Woodbury com jovens que ainda não sabem atirar. Perturbada, Andrea pede ao Governador autorização para visitar a prisão, mas ele se recusa. Implacável, Andrea pede a ajuda de Milton para escapar de Woodbury. Milton se recusa a ajudar e revela o fato ao Governador, que o manda ajudar Andrea a escapar a pé pela floresta. No bosque fora de Woodbury, Andrea e Milton capturam um zumbi e o domestica como Michonne tinha feito, para servir como camuflagem. O grupo de Tyreese aparece na floresta, e ao ouvir que Milton está vivendo em uma cidade protegida, pedem abrigo. Milton leva-os de volta para Woodbury enquanto Andrea procura a prisão. O grupo de Rick abre o portão para Andrea e ela é recebida com felicidade e desconfiança. Andrea tenta convencer Rick e seu grupo a selar a paz com o Governador, mas ela é informada do ataque do Governador e Michonne mais tarde revela a Andrea que o Governador tinha enviado Merle para matá-la depois que ela saiu de Woodbury. Carol diz que Andrea precisa retornar à Woodbury, dormir com o Governador e depois matá-lo enquanto ele dorme. Enquanto isso, Hershel tenta se conectar com Merle e Merle, por sua vez, tenta fazer as pazes com Michonne. Tyreese revela ao Governador que esteve com seu grupo na prisão e dá detalhes do lugar. Rick dá à Andrea um carro para que ela possa voltar, e começa a planejar um ataque à Woodbury. Durante à noite, Andrea não consegue matar o Governador.