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Agindo sobre uma misteriosa dica de que algo está sendo tramada contra ele em Nova Orleans, Klaus faz uma viagem para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir. Os questionamentos de Klaus o levam para um encontro com seu antigo protegido, Marcel (estrela convidada Charles Michael Davis), um carismático vampiro que tem total controle sobre os habitantes humanos e sobrenaturais de Nova Orleans. Determinado a ajudar seu irmão a encontrar a redenção, Elijah segue Klaus e logo descobre que Hayley também veio ao Bairro Francês procurando por pistas da história de sua família, e caiu nas mãos de uma poderosa bruxa chamada Sophie (estrela convidada Daniella Pineda). Enquanto isso, em Mystic Falls, Damon e Stefan continuam com seu plano para Elena, enquanto Katherine revela uma vulnerabilidade surpreendente para Rebekah e pede para que ela entregue uma mensagem.