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Um funcionário da Massive Dynamic pula de uma janela, quando ele acredita que está sendo atacado por borboletas cortantes. Enquanto isso, os inimigos de Peter descobrem que ele está de volta a Boston. Walter descobre que um alucinógeno produzido por rãs está sendo usado para matar as vítimas de medo, literalmente. A conexão de Olivia com John Scott faz com que ela volte para o tanque para se livrar dessa ligação. No tanque ela descobre através das lembranças de John que o suspeito de ter cometido esses crimes estava envolvido com ele. Ao ser encontrado o suspeito aponta a Massive Dynamic como a verdadeira culpada e tenta fazer um acordo para testemunhar, mas ele mesmo é envenenado pelo alucinógeno e morto por uma alucinação do John, antes que isso aconteça.