A divisão Fronteiras investiga o caso de uma mulher que sofre de "combustão espontanea" no meio de uma movimentada rua de Nova York. A equipe descobre que a vítima é cobaia de uma experiência do ZFT para criar pirocinese (capacidade de controlar o fogo). No decorrer da investigação, Olivia tem visões enquanto está acordada. Walter sugere que ela está vendo um universo paralelo que tem pequenas diferenças do nosso. Olivia e Peter visitam um designer de web site que aparentemente tem conhecimento de William Bell, dos testes de drogas e da guerra que vem, embora a sua credibilidade vem em questão, quando ele acredita ser um personagem de Star Trek. Utilizando informações de suas visões, Olivia encontra a casa da irmã gêmea da vítima, só que momentos antes ela foi sequestrada para mais um experimento do ZFT. Peter descobre, com um projeto que desenvolveu, que Harris é responsável pelos crimes. Olivia e Charlie seguem Harris e descobrem onde está a irmã gêmea. Harris tranca Olivia em um quarto com a irmã gêmea da vítima que possui habilidades instáveis de pirocinese. Com a orientação de Olivia, a mulher concentra sua energia em Harris e o mata queimado. Olivia descobre que as irmãs faziam parte do mesmo experimento com Cortexiphan que ela, quando era criança. Ela pressiona Walter para revelar por que ele e William Bell estavam desenvolvendo "supersoldados", mas Walter apenas diz que foi uma proteção contra uma desgraça iminente que ele não se lembra. Walter localiza manifesto ZFT original (com o capítulo de Ética que estava faltando), mas o Observador aparece e leva Walter, afirmando enigmaticamente: "Chegou a hora". Nina Sharp visita Broyles para discutir sobre o Observervador, e mais tarde é baleada em um elevador por dois homens mascarados.