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Em Woodbury, Andrea começa a suspeitar que o Governador não tem intenção de fazer as pazes com Rick. Milton finalmente revela os planos do Governador para Andrea, mas a impede de tentar assassiná-lo. Sem escolhas, Andrea decide deixar Woodbury e avisar do perigo a Rick e aos outros, dizendo a Tyreese que o Governador não é confiável, depois foge. Sabendo que Andrea partiu, o Governador imediatamente sai em busca dela. Enquanto isso Tyreese e Allen brigam, pois Allen acredita que a suspeita de Tyreese sobre o Governador pode expulsá-los de Woodbury. O Governador encontra Andrea num prédio abandonado. Andrea solta uma horda de zumbis em cima do Governador e foge novamente, o Governador luta com os zumbis. Andrea finalmente encontra a prisão, mas não consegue chegar lá pois é impedida pelo Governador. Quando o Governador volta à Woodbury, descobre que alguém queimou os zumbis que ele utilizava como arma. Depois de desconfiar de Tyreese, o Governador começa a achar que quem queimou os zumbis foi Milton. Enquanto isso, Andrea é revelada amarrada e com uma mordaça na sala de tortura secreta do Governador.